Fund Training

Fund Officer

For two decades, the Swiss Fund Officer (SFO) has been the standard for collective investment education in Switzerland. More than 30 high-ranking lecturers from the field, 12 course days, group work and discussions at the very highest level and depth of the subject matter. The course takes place twice a year in Zurich in German and once a year in Geneva in French. Participants receive a diploma they can be proud of after passing the exam.

As a complementary training for Swiss Fund Officers, Fund Academy runs the International Fund Officer (IFO). This 3-day programme takes participants to Luxembourg or Dublin. Upon passing the final examination, they acquire the title “International Fund Officer”.

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Swiss Fund Officer

19.09.2024

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
Von Profis für Profis
Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
Breites didaktisches Spektrum
Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
Strategic Business Management 10 – 15%
Product- und Market Management 10 – 15%
Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO	8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO	1'600 zzgl. MwSt

Swiss Fund Officer

20.03.2025

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
Von Profis für Profis
Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
Breites didaktisches Spektrum
Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
Strategic Business Management 10 – 15%
Product- und Market Management 10 – 15%
Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO	CHF 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO	CHF 1'600 zzgl. MwSt

Swiss Fund Officer

08.09.2025

Droit/conformité, gestion des produits / marchés et opérations, fiscalité, gestion stratégique des affaires

Public cible, connaissances préalables

Cours principalement destiné aux collaborateurs confirmés du secteur des fonds de placement, bénéficiant de plusieurs années d'expérience professionnelle
Pour les collaborateurs destinés à prendre des responsabilités de cadre
Pour le développement professionnel de cadres auprès d’établissements de fonds, notamment en lien avec des projets de requêtes en autorisation

Caractéristiques du cours

développement ciblé de cadres et de cadres potentiels
format compact nécessitant de courtes absences
formation certifiante, diplôme reconnu depuis plus de 20 ans
enseignement à jour des derniers développements réglementaires en Suisse et dans l’EU
enseignement par des professionnels reconnus de la branche
donne accès à la terminologie pertinente pour les échanges entre professionnels de la branche
échanges et partages d’expérience avec les experts et les autres participants
intègre des thèmes liés aux derniers trends/innovations dans le domaine de la gestion d’actifs
la participation à un jour- respectivement à 2 jours de formation est possible pour certains modules (CHF 875.-/jour, CHF 1650.-/2 jours)

Contenu du cours

Cadre réglementaire suisse et UE
Gestion de la conformité, des opérations et des risques
Gestion stratégique des affaires
Gestion opérationnelle des produits et des marchés
Gouvernance des fonds et de la gestion d'actifs
Fiscalité des placements collectifs
Introduction à l'analyse des fonds et au portfolio management
Réglementations ESG, intégration de la durabilité dans la gestion d'actifs et le risk management

Format d'enseignement

Préparation : Lectures, préparation personnelle en lien avec la matière enseignée
Ecoute : Présentations des intervenants, échanges avec les experts
Restitution : Travaux et présentations de groupe, panels, Q&A
Assimilation : Lectures, et approfondissements personnels
Révision : Individuellement et en groupe
Temps personnel requis : environ 20 jours ouvrables, dont 12 jours en présentiel

Prix

Cours SFO:	CHF 8'100 plus TVA
Examen final:	CHF 1'600 plus TVA

Swiss Fund Officer

18.09.2025

Recht/Compliance, Product / Market & Operations Management, Steuern, Strategic Business Management

Zielgruppe, Vorkenntnisse

Der Swiss Fund Officer-Lehrgang (SFO) ist eine B2B- und damit Profi-Weiterbildung
Der Lehrgang ist konzipiert für Mitarbeitende in der Fondsindustrie mit mehrjähriger Berufserfahrung
Teilnehmende sind auf dem Weg zu mehr Führungsverantwortung im Fund Management-Geschäft
Nachweis der Kenntnisse zur beruflichen Weiterentwicklung u.a. bei neuen behördlichen
Unterstellungsverhältnissen und im Vorfeld allfälliger Bewilligungsverfahren

Lehrgangsbeschrieb

Gezielte Entwicklung von Führungskräften und potenziellen Führungskräften
Kurze Arbeitsabsenzen in einem kompakten Ausbildungsformat
Ein seit mehr als 20 Jahren im Markt anerkanntes Diplom
Aktuellste Entwicklungen im Produkt-/Marktumfeld
Regulatorische Aspekte und in-/ausländische Gesetzgebungen
Von Profis für Profis
Einheitliche Terminologie für einen professionellen Austausch
Breites didaktisches Spektrum
Aktiver Wissensaustausch mit Experten / Kollegen

Fachrichtungen im Lehrgang

Rechtlicher Rahmen, Schweiz und EU 25 – 35%
Compliance-, Operations-, Risk-Management 25 – 35%
Strategic Business Management 10 – 15%
Product- und Market Management 10 – 15%
Fund & Asset Management Governance 5 – 10%
Steuerfragen Kollektivanlagen 5 – 10%

Lehr- und Lernformat

Einstimmen: Lesen, Fragen stellen, vorbereiten, individuell zu einzelnen Lernmodulen
Zuhören: Referate (ExpertInnen), Austausch, Inhalte in die eigene Sprache umsetzen
Gruppenarbeiten und -präsentationen, Panels/Q&A
Verarbeiten: Lesen, Fragen stellen und vertiefen
Nachbearbeiten: Individuell und in Gruppen
Persönlicher Zeitaufwand ca. 20 Arbeitstage, Lehrgangsdauer: 12 Tage über ca. 3 Monate

Preise

Lehrgang SFO	CHF 8'100 zzgl. MwSt
Diplomprüfung SFO	CHF 1'600 zzgl. MwSt